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Trusts and Estates

很自然地,你会计划在你去世后谁将从你的遗产中受益. Councilor, Buchanan & Mitchell 's (老葡京手机app)的专业人员与您合作,根据您的意愿最大限度地减少遗产税和最大限度地获得您的财富. 

For decades, 老葡京手机app的专家根据联邦和州的要求,监督了遗产和继承税的复杂性. 客户依靠我们为未来的受益人准备信托资产的收益回报. 当一个家庭成员或其他所爱的人去世, 老葡京手机app can ease the burden for a client’s trustee, 个人代表或遗产律师,通过合作处理信托事宜并最终确定 important tax matters.

Of course, 在不知道个人遗产资产的全部价值的情况下,遗产规划中的税收尤其具有挑战性, in this area too, 老葡京手机app delivers the necessary expertise. Our certified valuation analysts 能协助收集和确定遗产的全部价值吗. 除了帮助确定遗产的纳税义务,我们的团队还可以 在与国税局或州税务机关就您的纳税义务发生争议时,代表您的利益 或者在法庭上与另一方发生商业纠纷.

国内遗产和信托是不同的纳税实体.  被继承人遗产的受托人或信托文件的受托人 Form 1041, U.S. Income Tax Return for Estates and Trusts, to report income, 财产或信托的扣除和收益和损失向国税局和任何受益人.  老葡京手机app每年与数百名客户及其律师合作,确保遗嘱执行人或受托人遵守联邦和州所得税申报要求.

如果你的财富规划策略包括在你的家庭中送礼, 现在是时候利用低得不寻常的转让税了 Tax Cuts and Jobs Act. 2017年底,转让税免税额翻了一番,达到11美元,180,000 for an individual (or $22,360,000 for married couples).  豁免随着通货膨胀而增加,直到2025年12月31日TCJA到期.  免税额的增加为将财富赠与子女或孙辈创造了重大的遗产规划机会. 一旦这些条款在2025年底到期,免税金额将回落到《老葡京手机app》之前的水平, which means only 50% of today's exemption amounts. Don't wait until it's too late. 联系老葡京手机app,让我们帮助您利用这个独特的遗产规划机会.

老葡京手机app的财务规划团队还可以帮助您制定一项精通税务的策略,以建立您的遗产,作为您的整体规划的一部分 financial plan. 老葡京手机app的认证理财规划师可以在送礼方面为您提供咨询, education and retirement planning, charitable giving, insurance, 隔代转让税与受益人的资产分配.

此外,房地产规划也可能是企业主考虑的优先事项 the succession of their business to new ownership including for family-owned businesses, 我们的专业人员有丰富的经验为您提供专业和个人事务交织的咨询.

如果你的遗产规划策略的一个目标是有效的 managing your wealth, you may consider seeking a financial advisor. May Barnhard Investments, 老葡京手机app’s wealth management subsidiary, provides you with a unique, 全面的财富管理方法,将财务规划和税务规划与投资咨询专业知识相结合.